450亿A股央企退市,21万股东却感觉“中奖”了?“地王楼盘”有人管吗?
2021-09-17 17:08:03

中国能源建设吸收合并葛洲坝又有重大进展。9月9日晚间,葛洲坝发布公告,上交所决定对公司股票予以终止上市,终止上市日期2021-09-17。不同于被动退市,不久后,葛洲坝或将“王者归来”。届时,A股或将迎来一个千亿级别的能源巨头。对于持有葛洲坝的近21万股民来说,或许是“中奖”了。对于葛洲坝楼盘的业主们来说,他们更关心未来房子质量维护等问题还有没有人管?扬子晚报/紫牛新闻记者 徐兢

来源于官网

450亿央企主动退市

早在9月5日晚间,葛洲坝便发布公告,中国能源建设(下称“中国能建”)换股吸收合并葛洲坝事项获证监会核准,本次合并将导致葛洲坝不再具有独立主体资格并被注销。

葛洲坝股票终止上市后,换股股权登记日收市后登记在册的除葛洲坝集团以外的本公司全体股东持有的本公司股票将按照1:4.4337的比例转换为中国能建的A股股票,即换股股东所持有的每股葛洲坝股票可以换得4.4337股中国能建本次发行的A股股票。

合并方案来看,中国能源建设拟通过向葛洲坝除葛洲坝集团以外的股东发行A股股票的方式换股吸收合并葛洲坝。合并完成后,葛洲坝将终止上市,中国能源建设作为存续公司,将通过接收方葛洲坝集团承继及承接葛洲坝的全部资产、负债、业务、合同、资质、人员及其他一切权利与义务,葛洲坝最终将注销法人资格。

中国能源建设因本次合并所发行的A股股票将申请在上交所主板上市流通。中国能源建设原内资股将转换为A股并申请在上交所主板上市流通。

由于是主动终止上市,根据《上海证券交易所股票上市规则》,葛洲坝将在刊登股票终止上市公告之日起5个交易日内摘牌并终止上市,公司股票不进入退市整理期交易。

6月以来,葛洲坝股价持续上涨,截至停牌前最后一天,公司股价报收9.93元每股,总市值达到457亿元。

上半年合计营收接近2000亿

2021年上半年,两家公司的营收和净利润都快速增长。葛洲坝不久前发布的半年报显示,报告期内,公司实现营业收入543.79亿元,同比上升25.07%,实现利润总额31.72亿元,同比上升37.70%,实现归属于母公司所有者的净利润15.79亿元,同比上升36.18%。截至报告期末,公司总资产2697.99亿元,较年初增长4.01%。

9月9日晚间,中国能源建设在港股市场也发布了半年报,上半年公司实现营业收入1415.46亿元,同比增长34.04%,营业收入增长的主要原因为工程建设板块业务、装备制造板块业务及房地产开发板块业务增长所致。公司权益持有人应占期内利润是24.51亿元,同比增长166.69%。

市场对两家公司合并也比较看好。7月28日以来,港股中国能源建设的股价从0.7港元左右上涨至最新的1.57港元每股,累计涨幅超过100%。

国泰君安(香港)研报显示,“后疫情时代”基建投资被视作将全球经济恢复至疫前水平的最有效途径。为了促进美国经济以及进一步恢复增长,拜登政府目前正在考虑一项超过2万亿美元的基础设施法案,此外还有近期批准的纾困现金津贴。相信更多国家可能会加入美国的行列,推出基建投资计划以刺激增长。国泰君安预计中国能建的A股上市将于2021年下半年或2022年初完成。

“地王专业户”转型做“产城”

各种消息叠加,让业内对葛洲坝地产命运颇为关注。业内人士认为,对于在售或已交付的楼盘,比如南京河西著名的“地王”项目葛洲坝中国府,其相关的质量问题、后续维护接管等也不受影响。

分析人士认为,重组在于对水电能源领域进行资源整合,核心是突出主业,换股暂时不影响房地产业务,但未来逐步弱化房地产行业标签是趋势。

不过就在与中国能建重组前后,葛洲坝风格发生转变,表现在拿地上,葛洲坝层提出,公司不再通过招拍挂拿地,是以产城等形式勾地。从 9 月份开始,葛洲坝先是与红星美凯龙携手,宣布在商业地产的开发建设、运营管理以及合作拓展等领域;后与万达集团签署协议,拟在片区开发、产城融合、特色小镇、城市商业综合体建设运营、文旅等领域携手合作;这次又以联合体形式中标南京龙潭产业新城项目,与其之前屡屡以 “地王 ”示人的形象大相径庭。

“房地产业务还是会继续保留,只是对中国能建和葛洲坝而言,房地产板块营收分别在其总营收中占比都不到5%,未来或依托央企优势发力城市运营,类似于金茂、招商蛇口操作模式。”市场人士分析认为。

作为葛洲坝主营业务之一的房地产,2020年实现销售合同签约金额为192.37亿元,实现销售面积68.55万平方米,期末已开盘可供销售面积为34.42万平方米。这一规模水平在国资委确定的首批16家以房地产为主业的央企排行中较为列后,葛洲坝地产已悄然成了地产“掉队生”。

IPG中国区首席经济学家柏文喜认为,葛洲坝地产作为葛洲坝所属的相对独立的地产经营板块,在实现整合后,也可以与中国能建所属地产类业务板块实现整合,在自身实力得以提升与加强的同时,背靠整合后更为强大母公司能为葛洲坝地产发展提供更多资源与信用支持,整体利好于葛洲坝地产。

校对 李海慧

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